research / lessismore
研究
从业务与财务出发，理解一家公司的价值与价格。
6 篇研究
QCOMUS / 美股
高通：手机下行尚未见底，数据中心兑现决定估值
CBRSUS / 美股
Cerebras：卖「世界最快推理」的公司，把 86 亿美元现金押在 OpenAI 的交付表上
BABAUS / 美股
阿里巴巴：现价要求接近牛市路径，基准情形只够保值
002594SZ / A股
比亚迪：国内每卖一辆车已经不赚钱，利润靠海外 100 万辆和 126 亿补助撑着，现价在为 2027 年利润回到顶峰之上付钱
AVGOUS / 美股
博通：AI 定制芯片的兑现年，股价在提前定价周期尾声
CRWVUS / 美股
CoreWeave：生意是「拿客户长期合同做抵押、借高息债买 GPU 收租」，股票是这笔杠杆债务的次级档
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